אחותה של אוליביה מגיעה לביקור, ואוליביה שמרגישה נחותה לעומתה מנסה להרשים אותה עם בן זוג שהיא המציאה. במקביל פרייז'ר עורך מסיבה ומגלה כי סופר מתבודד שהוא מעריץ ואיש לא יודע איך הוא נראה הגיע אליה.

פרייז'ר מגיע לסיאטל לתוכנית מיוחדת שעושים לכבודו בתחנת הרדיו. הוא מביא איתו את פרדי להראות לו שהיה כוכב גדול בסיאטל.

לאחר פרידתם ומתוך תסכול, דיק ומרי מותחים זה את זה. טומי מצטרף ללהקה.

דיק ומרי נוסעים לסוף שבוע אצל הוריה. סאלי עוברת דירה.

רגע לפני מסיבת הרווקים מרטי מספר לראשונה להוריו שהוא וניסי לא רוצים ילדים. טינה נכנסת לסחרור של טירוף, ואילו קלווין צריך להתמודד עם דייב שנוטה לאבד שליטה במסיבות רווקים.

מרטי מנסה לעכל את ביטול החתונה עם ניסי ברגע האחרון. לאחר שקלווין מבין שהוא לא יוכל לקבל החזר על אולם החתונה והקייטרינג, הוא מחליט לערוך במקום מסיבה.

קלווין שומע שתחנת השירות שלו לשעבר נפתחה מחדש, ומגלה שהיא הפכה לפאב תוסס וצעיר, שמשתמש בדיוקן קריקטורי שלו בתור מקדם המכירות שלה. קלווין לא שמח מכך, ומחליט להשיב מלחמה.

דווייט מביא חברים ותיקים.

משחיתים את ציור הקיר של פאם במחסן.

ארין (אלי קמפר) לחוצה משובו של אנדי (אד הלמס).

כל החבורה נוסעת לבית הסקי של ג'קי, חוץ מקלסו, כי ג'קי זורקת אותו לאחר שנישק בחורה אחרת. דונה ואריק מנסים להעביר ערב רומנטי, אבל כל הזמן מפריעים להם. קלסו מגיע למקום בטרמפים ומשלים עם ג'קי.

קלסו שואל את המכונית של הדודן שלו. אבל כשמסתבר שהיא גנובה, החבורה מגיעה לתא המעצר. בינתיים, ג'קי מדמיינת איך יהיה הלילה הראשון שלה עם קלסו, ומידג' משכנעת את בוב שהיא רוצה ללכת לקורס אקדמי בערבים.

אריק לוקח את חבריו למופע היאבקות. קיטי מתעקשת שרד יבוא איתו, כדי שהם ירקמו קשר חברי. הם עושים זאת בניגוד לרצונם, אבל לבסוף מגלים שזה לא כל כך נורא. לאחר שג'קי שוכבת עם קלסו, היא הופכת לשפחה שלו, מתוך פחד שהוא יברח לה.

דרמה קומית מאת יוצרות "האחיות המוצלחות שלי", בבימויו של גורי אלפי. נאווה וחווה (קרן מור וחנה לסלאו) היו שתי זמרות צעירות בלהקה צבאית. 40 שנה אחרי הן נפגשות והמפגש מצית בהן את האומץ לדרוש מהחיים שוב את מה שאבד. כ' עב'.

חווה מגיעה לבדוק את הירושה ומגלה מחסן מוזנח, בעידודה של נאווה היא מחליטה ללכת בעקבות רעיון מופרך שעולה לה. כ' עב'.

מפלצות ענק שנוצרו מזעם פוליטי מאיימות לקרוע את העיר. מר ברנז הוויקטוריאני נבהל ביום חג ההודיה מרוחות רפאים של עובדיו המנוצלים.

לו והנרי חוקרים רצח של מנכ"ל חברת קריפטו לפני הנפקה, אבל עושים כל טעות אפשרית ולא מתקדמים לשום מקום. במקביל מישהו שודד את ההתרמה של ביג האנק, ומאחר שהם עסוקים, בראדלי חוקר את השוד.

רגע לפני מסיבת הרווקים מרטי מספר לראשונה להוריו שהוא וניסי לא רוצים ילדים. טינה נכנסת לסחרור של טירוף, ואילו קלווין צריך להתמודד עם דייב שנוטה לאבד שליטה במסיבות רווקים.

מרטי מנסה לעכל את ביטול החתונה עם ניסי ברגע האחרון. לאחר שקלווין מבין שהוא לא יוכל לקבל החזר על אולם החתונה והקייטרינג, הוא מחליט לערוך במקום מסיבה.

קלווין שומע שתחנת השירות שלו לשעבר נפתחה מחדש, ומגלה שהיא הפכה לפאב תוסס וצעיר, שמשתמש בדיוקן קריקטורי שלו בתור מקדם המכירות שלה. קלווין לא שמח מכך, ומחליט להשיב מלחמה.

אל שוכר את ארון, צעיר שסיים את לימודיו בתיכון פולק, לעבוד בחנות הנעליים. במהלך העבודה, אל מבצע מספר הנחיות שגויות בזמן שהוא נותן לארון עצות בנושא נישואים.

אל וחבריו זועמים לאחר שקבוצת "פמיניסטיות שריריות" מובילות מחאה שהופכת את הערב בו הם משחקים באולינג לערב לנשים בלבד, ואת בר החשפניות האהוב עליהם לבית קפה.

אל וג'פרסון מתווכחים לגבי פרסומת של בירה, ומקווים לקבל את התשובה כאשר בר ספורטיבי חדש נפתח בשכונה.

דווייט מביא חברים ותיקים.

משחיתים את ציור הקיר של פאם במחסן.

ארין (אלי קמפר) לחוצה משובו של אנדי (אד הלמס).

כל החבורה נוסעת לבית הסקי של ג'קי, חוץ מקלסו, כי ג'קי זורקת אותו לאחר שנישק בחורה אחרת. דונה ואריק מנסים להעביר ערב רומנטי, אבל כל הזמן מפריעים להם. קלסו מגיע למקום בטרמפים ומשלים עם ג'קי.

קלסו שואל את המכונית של הדודן שלו. אבל כשמסתבר שהיא גנובה, החבורה מגיעה לתא המעצר. בינתיים, ג'קי מדמיינת איך יהיה הלילה הראשון שלה עם קלסו, ומידג' משכנעת את בוב שהיא רוצה ללכת לקורס אקדמי בערבים.

אריק לוקח את חבריו למופע היאבקות. קיטי מתעקשת שרד יבוא איתו, כדי שהם ירקמו קשר חברי. הם עושים זאת בניגוד לרצונם, אבל לבסוף מגלים שזה לא כל כך נורא. לאחר שג'קי שוכבת עם קלסו, היא הופכת לשפחה שלו, מתוך פחד שהוא יברח לה.

מפלצות ענק שנוצרו מזעם פוליטי מאיימות לקרוע את העיר. מר ברנז הוויקטוריאני נבהל ביום חג ההודיה מרוחות רפאים של עובדיו המנוצלים.

לו והנרי חוקרים רצח של מנכ"ל חברת קריפטו לפני הנפקה, אבל עושים כל טעות אפשרית ולא מתקדמים לשום מקום. במקביל מישהו שודד את ההתרמה של ביג האנק, ומאחר שהם עסוקים, בראדלי חוקר את השוד.

דרלין מתקשה להתמודד עם הלחץ של הבנייה. לו חוזר כמורה הקונטרה-בסון התוקפני של מארק.

בן ודרלין מתלהבים לחלוק את החדשות הטובות עם המשפחה, אבל נוויל וג'קי ואלדו והאריס חולקים חדשות דומות.

רוצח התיירים חוטף את פגי, ועכשיו על כתפיו של אל מוטלת המשימה להציל אותה...

אל מצטרף אל סטיב כאשר הוא נכנס לכספת שלו בבנק, ולמחרת הביקור מדווח כי מיליון דולר נעלמו מהבנק. פגי והילדים מעריצים את אל מכיוון שהם בטוחים שהוא גנב את הכסף, ושמעתה הם משפחה עשירה.

בריאן מתעניין באישה ומחליט להשתמש במכונת הזמן של סטואי. לנסיעה שלהם יש תוצאות מוזרות.

המשפחה חסרת המעצורים וחסרת התקנה חוזרת לעונה ה-23! המשך הרפתקאותיה של משפחת גריפין בעיירה הפרועה ברואד איילנד בה כל יום לוקח אותה מתרחיש מטורלל אחד לאחר, בקומדיה הסאטירית פורצת הדרך של סת' מקפרלן.

פיטר מנסה להצחיק את ג'ו כשהוא מבין שג'ו לא חושב שהוא מצחיק. לויס מצטרפת כהורה מלווה לטיול בית הספר של כריס, ומג ומקווה לאחד את המנהל שפרד עם אהובתו.

ג'ייק ואיימי יוצרים שיטה לאזן בין עבודה וטיפול בילד. רוזה מקבלת שותף חדש לדירה.

ג'ייק לוקח חבר ותיק למסע.

כשאוליביה מזמינה את כולם למסיבת תעלומת רצח פרייז'ר עושה הכול שהוא ובת-זוגו יוכלו לעזוב את המסיבה.

פרק 10 - פרק סיום העונה. לקראת חג המולד פרייז'ר מגייס את כולם לעזרה במטרה לאחד בין אלן לבתו, שניתקה איתו קשר.

ליל כל הקדושים מגיע, וכולם מתחפשים. דיק צריך ללכת לבדיקה רפואית, אבל ממשיך להימנע ממנה.